Historia dla dzieci i dorosłych - o smokach, dwugłowych papugach, magii, królach i książętach.Nawiązująca do klasycznych baśni powieść fantasy, w której pojawia się postać czarnoksiężnika znana z Bastionu i cyklu Mroczna Wieża.Król nie żyje, zatruty Smoczym Piaskiem, na który nie ma lekarstwa.Po śmierci dobrego króla Delainu, Rolanda, wybrany przez niego następca, starszy syn Peter, zostaje oskarżony o otrucie ojca i zamknięty na szczycie wieży. Tymczasem winny zbrodni jest czarnoksiężnik Flagg, jeden z największych żyjących magów, który realizuje swój przewrotny plan. Chce osadzić na tronie i zostać doradcą młodszego syna zmarłego króla, Thomasa, zazdrosnego o brata, którego poddani darzą wielką miłością, podobnie jak kiedyś jego matkę.Przejmując stopniowo władzę nad Delainem, Flagg oddaje się swoim ulubionym rozrywkom - spiskuje, prowokuje konflikty i z przyjemnością przygląda się rozlewowi krwi. Do czasu aż prawowity następca tronu ucieka z wieży, by stawić mu czoła i zapobiec horrorowi, jaki sadystyczny mag szykuje królestwu.